Grab sắp sát nhập với SPAC và niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ
13/05/2021Grab, công ty khởi nghiệp giá trị nhất Đông Nam Á, sắp sát nhập với SPAC trong một giao dịch trị giá 35 tỷ đô la Mỹ. Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết Grab có trụ sở tại Singapore, có thể cung cấp tất cả các dịch vụ từ dịch vụ đặt xe đến dịch vụ tài chính. Công ty có thể hoàn tất việc niêm yết tại New York thông qua thương vụ mua lại Altimeter Capital với mục đích đặc biệt trong tuần này. Tờ “Financial Times” của Anh cho rằng đây là cuộc thử nghiệm lớn đối với các kỳ lân Đông Nam Á chuẩn bị ra mắt công chúng trong năm nay. Hãy cùng chúng tôi xem thử cổ phiếu của Grab thay đổi như thế nào nhé!
Việc sát nhập Grab với Altimeter SPAC
Thỏa thuận sát nhập với SPAC sẽ giúp Grab huy động về 2,5 tỷ USD, trong đó 1,2 tỷ USD do Altimeter tài trợ. Grab sẽ hợp nhất với Altimeter Growth 1, quỹ này đã huy động được 450 triệu USD vào năm ngoái. Cả Grab và Altimeter đều từ chối bình luận.
Nếu việc sáp nhập của Grab với Altimeter SPAC được HĐQT công ty khởi nghiệp chấp thuận, đây sẽ là thương vụ lớn nhất trên toàn cầu. Nguồn tin của Financial Times nói rằng thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất.
Altimeter, công ty có trụ sở tại Thung lũng Silicon quản lý hơn 15 tỷ USD đầu tư vào công ty công nghệ gồm cả vốn tư nhân và đại chúng, được biết đến với vai trò hỗ trợ các công ty chuẩn bị ra mắt công chúng. Công ty đã huy động được 850 triệu USD cho 2 SPAC. Năm 2015, Altimeter đầu tư 15,1% cổ phần công ty phân tích dữ liệu Snowflake, lượng này giá trị 4,4 tỷ USD khi niêm yết tại New York năm ngoái.
Cho đến nay, Grab đã huy động được tổng cộng 12 tỷ USD dù chưa có lợi nhuận. Kỳ lân khởi nghiệp có khoảng 5 tỷ USD tiền mặt dự trữ, định giá khoảng 16 tỷ USD.
Chi tiết vụ sát nhập của Grab
Grab cho biết họ dự định niêm yết trên Nasdaq dưới mã GRAB sau khi hoàn tất thương vụ sát nhập. Grab được định giá 39,6 tỷ USD.
Công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) được thành lập bởi một nhóm nhỏ các nhà đầu tư lớn hoặc các chuyên gia đầu ngành (gọi chung là các nhà sáng lập SPAC) và tiến hành huy động vốn thông qua phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) nhằm mục tiêu là thu mua hoặc sáp nhập với một công ty chưa niêm yết đang hoạt động.
Là một phần của thỏa thuận, Grab do SoftBank hậu thuẫn sẽ nhận được khoảng 4,5 tỷ USD tiền mặt, bao gồm 4 tỷ USD đầu tư tư nhân vào vốn cổ phần công cộng (PIPE) từ một nhóm các nhà đầu tư châu Á và toàn cầu, trong đó có Fidelity International và Janus Henderson.
Altimeter, công ty có trụ sở tại Thung lũng Silicon quản lý hơn 15 tỷ USD; đầu tư vào công ty công nghệ gồm cả vốn tư nhân và đại chúng. Được biết đến với vai trò hỗ trợ các công ty chuẩn bị ra mắt công chúng. Công ty đã huy động được 850 triệu USD cho 2 SPAC. Năm 2015, Altimeter đầu tư 15,1% cổ phần công ty phân tích dữ liệu Snowflake; lượng này giá trị 4,4 tỷ USD khi niêm yết tại New York năm ngoái.
Thương vụ này sẽ giúp họ có thêm sức mạnh tại thị trường quan trọng là Indonesia. Đối thủ của hãng tại đây – Gojek đang tiến gần thương vụ sáp nhập; với hãng thương mại điện tử hàng đầu nước này Tokopedia.
Một thương vụ lớn
Quỹ Tầm nhìn SoftBank, một trong những nhà đầu tư hàng đầu của Grab; sẽ thắng lớn từ thương vụ này. Anthony Tan, người sáng lập Grab sở hữu khoảng 2% cổ phần.
Doanh thu của Grab tăng 70% trong năm 2020. Công ty này cho biết hoạt động kinh doanh gọi xe đã hòa vốn ở tất cả các thị trường. Việc niêm yết của Grab đặc biệt đáng chú ý vì một thỏa thuận không đến từ Mỹ; mà đến từ châu Á. Hơn nữa là Đông Nam Á, một khu vực ít đại diện trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Năm nay xác lập kỷ lục về việc huy động vốn; của các công ty công nghệ và internet châu Á. Các kỳ lân Đông Nam Á khác có kế hoạch ra mắt công chúng; bao gồm Gojek (Indonesia), đối thủ chính của Grab, đang đàm phá. Để hợp nhất với công ty thương mại điện tử Tokopedia trước khi niêm yết.
Thành lập năm 2012, Grab khởi đầu kinh doanh dịch vụ gọi xe giống như Uber; trước khi mở rộng sang lĩnh vực giao đồ ăn và tài chính (thanh toán, cho vay và bảo hiểm). Công ty đã được cấp giấy phép ngân hàng kỹ thuật số tại Singapore. Grab hiện tiếp cận thị trường khu vực hơn 655 triệu dân tại các quốc gia; gồm Indonesia, Thái Lan và Việt Nam…
Nguồn: cafebiz.vn
